Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, известен своей готовностью рискнуть жизнью ради выполнения задачи. Однако одна из его операций оборачивается провалом, и в результате трагически погибает агент. Николай подозревает, что в их отделе завёлся предатель, но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выявить и обезвредить шпиона, который, по мнению Николая, может попытаться устранить его, он отправляется в изолированную деревню к своему бывшему коллеге, ныне главе района на границе. Там Устюжанин начинает работать управляющим лесного хозяйства. Этот новый пост оказывается не менее рискованным: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и «черными копателями», и вскоре узнает о таинственных исчезновениях и убийствах его предшественников.