1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, где увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и не подозревает, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Ее внешность удивительно напоминает скончавшуюся жену американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов и его команда задумали запутанную шпионскую операцию, чтобы обнаружить тайного агента в оборонной сфере. Они планируют внедрить Юлю в окружение американского шпиона, рассчитывая, что он поведется на уловку.
