Центральная фигура фильма — актер Николай Демидов, известный среди друзей как Джинн. Он трудится в театре для детей, где исполняет роль Джинна, но и в реальной жизни не расстается с этим образом. Николай — добросердечный альтруист, увлекающийся магическими трюками и беззаветно верящий в чудеса. Чтобы поддержать окружающих, он готов отдать последнее и даже предоставить крышу над головой малознакомым людям. Однако его жена, Вера, не выдерживает постоянные «трюки» Николая и принимает решение, которое кардинально изменяет их судьбу.