В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других малых городов, скрывается тайна — здесь действует секретный институт по исследованию магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных духов, стремясь заменить людей фантастическими существами. Алексей Попов собирается противостоять Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу свободу. В его команде — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий оказывается грозным противником, и в Калязине начинается напряжённая схватка за сохранение человечности, семьи и любви.