В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, окончившая западный вуз, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол. Следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Он удивлен её полным безразличием и погружается в общение с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится восстановить старые связи и представляет Раевского своей компании.
Философские разговоры, поиски себя и своих рубежей, флирт становятся постоянными темами. Постепенно испытания на прочность становятся суровее, а источники адреналина — экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В шутку же создается игра в "тайное общество", чья цель — заманчивое для молодежи изменение мира. Вдохновленные каббалой, они выбирают название "Клипот".
